Súvisiace doklady

ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov

Pomocou poľa Súvisiace doklady je možné prepojiť súvisiace doklady, napríklad prijatú objednávku s vydanou faktúrou. Je možné zadávať:

  • súvisiace doklady evidované v systéme
  • čísla súvisiacich dokladov neevidovaných v systéme

Ak od osoby od ktorej je doklad už existujú v ReFISe vhodné súvisiace doklady, tak sa vedľa poľa na zadanie objaví modrá ikona. Po kliknutí na toto pole sa zobrazia na výber vhodné súvisiace doklady, zoradené podľa dátumu vytvorenia zostupne. Takže nové doklady vytvorené nedávno sú na začiatku zoznamu a tie staršie na konci. Štandardne sa zobrazujú doklady, ktoré sú neuhradené, len čiastočne uhradené alebo nevybavené. Ďalšie doklady je možné zobraziť kliknutím na „Zobraziť všetky“.

Text v hlavičke doklad

V hlavičke dokladu je zobrazený text „Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 27. novembra 2023 nasledujúce“. Ten sa zobrazí aj v PDF faktúry nad čiastkami.

Text v hlavičke dokladu je text, ktorý sa zobrazuje v PDF faktúry alebo vo formulári nad čiastkami.

ReFIS podľa typu dokladu vytvorí text v hlavičke dokladu takto:

  • pre prijatú a vydanú objednávku: „Objednávame si u Vás nasledujúce“
  • pre vydaný dodací list: „Dodali sme Vám nasledujúce“
  • pre vydanú faktúru: „Fakturujeme Vám nasledujúce“
  • pre vydaný dobropis: „Dobropisujeme Vám nasledujúce“

Používateľ môže text v hlavičke dokladu upraviť. Dokým tento text nezmení, ReFIS ho automaticky dopĺňa. Ak má doklad uvedenú súvisiacu prijatú objednávku alebo zmluvu (napríklad vydaná faktúra má svoju súvisiacu prijatú objednávku) číslo a dátum tohto súvisiaceho dokladu budú doplnené do textu hlavičky dokladu takto: „Fakturujeme Vám na základe objednávky P240001 zo dňa 04. júna 2024 nasledujúce“. Nastaviť toto správanie je možné v Iné > Vlastná firma > Hlavičky dokladov.

Ako súvisiaci doklad môže byť uvedené aj číslo externého dokladu (neevidovaného v ReFISe). Ten sa tiež zobrazí v rámci textu hlavičky v prípade, že nie uvedená žiadna súvisiaca prijatá objednávka alebo zmluva.